プライベートバンカーによるM&Aコンサルティング
～事業承継・買収・売却成功へのご支援～
M&Aコンサルティングとは？
M&Aコンサルティングとは、事業承継・買収・売却などのM&Aに関する様々な課題に対して、プライベートバンカーが専門的な知識と経験を活かしてアドバイスや支援を行うサービスです。プライベートバンカーは、お客様の資産状況や目的に応じて、最適なM&A戦略を立案し、買い手や売り手との交渉や契約までをトータルでサポートします。
FBMオフィスのM&Aコンサルティングの特徴
ファミリービジネスマネジメントオフィス（FBMオフィス）は、企業を「経営」と「人」（経営者と従業員）という２つの視点で総合的にご支援するプライベートバンカー（PB）事務所です。
企業の発展と人の成長を同時に実現し、経営者と従業員が幸せになれるようなご支援を目指しています。また、Ｍ＆Ａを通して、経営者様の人生観・価値観を尊重し、経営者様の望む人生を実現するお手伝いをします。
プライベートバンカーによるM&Aコンサルティングを活用するメリット
- プライベートバンカーは、M&Aに関する専門的な知識と経験を持っており、市場動向や評価方法などに精通しています。これにより、お客様にとって最適なM&A価格や条件を交渉することができます。また、M&Aに伴うリスクやトラブルを事前に回避することができます。
- プライベートバンカーは、お客様のプライバシーを厳守し、M&Aに関する情報を秘密に保ちます。これにより、お客様はM&Aに関する不安や心配を減らすことができます。
- プライベートバンカーは、M&Aだけでなく、アセットマネジメントやビジネスマネジメント、ファミリーマネジメントなどの幅広いサービスを提供します。これにより、お客様はM&A後も資産や事業の成長や継続をサポートすることができます。
M&Aコンサルティングの流れ
お客さまへの最適なソリューションの提供を目指して
FMBオフィスのM&Aコンサルティングでは、お客様の資産状況や目的に応じて、最適なM&A戦略を立案し、買い手や売り手との交渉や契約までをトータルでサポートします。また、弊オフィスは、国内最大級のM&A案件データベースを利用することが可能で、お客様の希望条件に合致するターゲット企業を効率的に見つけることができます。さらに、弊オフィスは、お客様のプライバシーを厳守し、M&Aに関する情報を秘密に保ちます。弊オフィスのM&Aコンサルティングは、以下のような流れで進められます。
| 01ご相談・お問い合わせ | まずは、当社のホームページからお問い合わせフォームに必要事項を入力してください。担当者から折り返しご連絡させていただきます。 |
|---|---|
| 02ご訪問・ヒアリング（無料） | コンサルタントがお客様と面談し、お客様の資産状況や目的、希望条件などを詳しくヒアリングします。また、お客様に当社のM&Aコンサルティングの概要や料金体系などをご説明します。 |
| 03コンサルティング・Ｍ＆Ａ仲介契約締結 | ヒアリング後、お客様が当社のM&Aコンサルティングをご利用いただく場合は、契約書に記名押印していただきます。契約書には、当社とお客様との役割分担や責任範囲、報酬額などが明記されています |
| 04Ｍ＆Ａ戦略立案 | 契約後、担当者がお客様と連携しながら、最適なM&A戦略を立案します。M&A戦略には、M&Aタイプ（事業承継・買収・売却）、ターゲット企業の選定基準、評価方法、交渉方針などが含まれます。 |
| 05ターゲット企業の探索 | M&A戦略に基づいて、ターゲット企業の探索を行います。当社は、国内最大級のM&A案件データベースを利用することにより、お客様の希望条件に合致するターゲット企業を効率的に見つけることができます。また、当社は、M&A仲介会社や業界団体などとも連携しており、非公開のターゲット企業にもアプローチすることができます。 |
| 06ターゲット企業への打診 | ターゲット企業が見つかった場合、コンサルタントがターゲット企業に打診を行います。打診の際には、お客様の情報は秘匿し、弊オフィスが仲介人の立場で条件の打診を行います。ターゲット企業がM&Aに興味を示した場合、担当者がお客様に報告し、次のステップに進みます。 |
| 07企業価値算定・デューデリジェンス | デューデリジェンスでは、ターゲット企業の実態やリスクを把握し、M&Aの実現可能性や適正価格を判断します。デューデリジェンスは、弊オフィスと提携しているの専門家チームがお客様と協力して行います。 |
| 08最終交渉 | デューデリジェンスの結果に基づいて、最終交渉を行います。最終交渉では、M&Aの価格や条件、契約内容などを決定します。最終交渉は、M&A仲介人の立場で相手方に対して条件の提示は行いますが、お客様の意思決定は必要です。 |
| 09契約・クロージング | 最終交渉で合意が成立した場合、契約書に署名捺印してM&Aを完了します。契約書には、M&Aの価格や条件、責任分担などが明記されています。契約後、クロージング（資金決済や株式譲渡など）を行います。クロージング後、コンサルタントがお客様に報告し、M&Aコンサルティングは終了します。 |
FBMオフィスでは、お客様の現状を分析し、経営環境とお客様の希望・不安等をじっくりお伺いしながら、M&Aの実現をサポートします。お客様が煩わしいと感じる、企業概要書の作成（文章・図表）、各種シミュレーションなどは全て弊オフィスで行います。
M&Aコンサルティングの料金体系
M&A仲介の報酬（買い手・売り手共通）
※横にスクロールできます。
| 報酬の種別 | 報酬の金額 |
|---|---|
| 着手金 | なし |
| 業務中間報酬 | 基本合意契約締結時に50万円（税別） |
| 成功報酬 | ・譲渡価額（オーナー受取額レーマン方式：株式譲渡対価・役員退職金・役員借入金を含めた金額とする）に下記の率を乗じて算出した金額。ただし、算出した金額が1,000万円（税別）を下回るときは1,000万円（税別）として算出。 ・譲渡価額が 1億円以下の部分……5％ 1億円超5億円以下の部分……4％ 5億円超の部分……3％ |
※注意事項等
・簡易企業価値評価料金については、上記料金に含みます。
・成功報酬には、業務中間報酬は含まれておりません。別途、お支払い頂きます。
・最低報酬額は、業務中間報酬及び成功報酬を合わせ、100万円（税別）となります。
FA（ファイナンシャル・アドバイザリー）契約の報酬
※横にスクロールできます。
| 報酬の種別 | 報酬の金額 |
|---|---|
| 契約金 | なし |
| リテイナーフィー（月額報酬） | 月額10万円（税別～） |
| 成約報酬 | 100万円（税別）／件 |
M&Aコンサルティングのご相談からコンサルティングまでの流れ
STEP 01
ヒヤリング
お電話・メール・来所していただき、ご相談内容をヒヤリングさせていただきます。
STEP 02
お打ち合わせ
お客様のご相談内容に合った解決方法を打ち合わせしていきます。
STEP 03
ご提案
打ち合わせ後、最も良い解決案をご提案させていただきます。ご提案後の実行支援・フォローアップも行います。
