私たちFBMオフィスについて
全ての人のための中立・公正な独立系プライベートバンカーとして、
お客さまの人生観・価値観を尊重し、望む人生を実現する。
私たちFBMオフィスのミッション
出会った人の「その人らしい幸せな人生」の実現をサポートし、世の中に「幸せの輪」を広げることをミッションに、プライベートバンカー（PB）として活動します。
FBMオフィスの行動指針
- 常にお客様の利益を優先する：FBMオフィスは、お客様の目標とニーズを最優先し、その実現に向けて全力を尽くします。
- 透明性を保つ：FBMオフィスは、すべてのプロセスと決定において透明性を保ち、お客様が必要とする情報を全て提供します。
- 持続的な学習と改善：FBMオフィスは、社会動向や先進的なテクノロジーを追求し、自己改善と成長を通じて、より良いサービスを提供します。
- パーソナライズしたサービスを提供する：FBMオフィスは、お客様一人ひとりの状況を理解し、個々に最適なソリューションを提供します。
- 社会への貢献：FBMオフィスは、行政や地元コミュニティと協力し、ファイナンシャルリテラシーの向上や地域の発展を支援します。
私たちFBMオフィスのプライベートバンカー（ＰＢ）への想い
プライベートバンキング（ＰＢ）とは、ＰＢ先進国の欧米においては、「富裕層の資産の保全ならびに効率的な次世代への承継を支援するための、金融資産の運用を中心とする包括的な個人金融サービス」と捉えています。日本においては、ＰＢという概念や実践は、金融業界でも、未だきちんと浸透されておらず、資産の多寡で、顧客を選別し、富裕層向けの金融商品の販売をあたかも、ＰＢ業務と称しているように個人的に感じています。
私たちは、金融機関に属さない独立系ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）として、長年（2006年～）、活動を続けて参りました（※）。お客様へのコンサルティングを通して感じていることは、お客様自身や家族の夢や目標の実現のためには、金融商品の販売よりはむしろ、お客様自身の人生観・価値観を尊重し、それに沿ったライフプランを共に作り、資金的な裏づけを確保しながら、その実行をサポートすることが重要だということです。ライフプランを実現するためには、証券や保険などの金融面だけではなく、各種法制や税制などの問題、家族間・親族間などの人間関係の課題を解決しなければならないということもあり、むしろ、こちらの方が重要なのです。
金融機関と異なる立ち位置の独立系のファイナンシャル・プランナーと同様に、独立系のプライベートバンカーの必要性を常日頃から感じています。また、高齢化・少子化が急速に進み、年金不安や運用環境が悪化する中で、老後も豊かで安心した暮らしを送るための資産運用や、これまで築き上げた一族の伝統や歴史を次世代に伝承するための相続・事業承継は、富裕層だけではなく、全ての人にとって大切なことだと考えています。
そこで、ファミリービジネスマネジメントオフィス（FBMオフィス）では、金融機関に属さない、中立・公正な独立系プライベートバンカーとして、また、全ての人のためのプライベートバンカーとして、お客さまの人生観・価値観を尊重し、望む人生を実現するためのサポートをさせていただきます。
ファミリービジネスマネジメントオフィス（略称：FBMオフィス）
シニア・プライベートバンカー 平野 泰嗣
シニア・プライベートバンカー 平野 直子
（※）私たちが運営するFP事務所：FPオフィス Life & Financial Clinic（LFC）
FBMオフィスのコンサルタント
ＰＢの知識だけにとどまらず、皆さまのさまざまなご相談に乗れるよう、法律はもちろん、経済・経営・不動産・ファイナンシャルプランニング（ＦＰ）、キャリアカウンセリングや心理学・社会福祉などの分野にも日々研鑽を積んでおります。どんなことでも、お気軽にご相談ください。
プライベートバンカー 平野 泰嗣 Yasushi Hirano
お客さまが、一生涯を通じて
「安心して暮らせること」をご支援させていただきます。
主な資格
- シニア・プライベートバンカー（公益社団法人日本証券アナリスト協会認定）
- ファイナンシャルプランナー（CFP🄬認定者）
- 中小企業診断士
- 行政書士
- 公認心理師
- キャリコンサルタント
プライベートバンカー 平野 直子 Naoko Hirano
あなたらしい人生を送るための、
「理想のワーク・ライフ＆マネーバランス」をサポートします！
主な資格
- シニア・プライベートバンカー（公益社団法人日本証券アナリスト協会認定）
- ファイナンシャルプランナー（CFP🄬認定者）
- 宅地建物取引士
- 賃貸不動産経営管理士
- 公認不動産コンサルティングマスター
プライベートバンカー資格について
プライベートバンカーは、「顧客のために、金融資産のみならず、事業再構築・承継を含めた生涯あるいは複数世代にわたる包括的・総合的な戦略をベースに投資政策書を立案し、その実行を助けるとともに長年にわたってモニタリングを行う専門家」です。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会では、「プライベートバンキング（PB）教育プログラム」に基づき、PB資格試験を実施しています。弊オフィスの共同代表である平野泰嗣（2014年8月認定）及び平野直子（2021年8月認定）は、プライベートバンカーの最上位資格であるシニア・プライベートバンカー（シニアＰＢ）資格保有者として、同法人よりに認定されています。
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※2023年9月14日現在、シニアPB資格保有者は、全国で286名です。
ＣＦＰ(R)認定者に関する表記
CFP(R)、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERR、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
AFFILIATED FINANCIAL PLANNERR、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナーRは、NPO法人日本FP協会の登録商標です。
